SpaceX、NASDAQ上場で約12兆円調達――公開価格から19%高、史上最大のIPOに

米SpaceX（Space Exploration Technologies）は6月12日（現地時間）、米NASDAQに新規株式公開（IPO）した。ティッカーシンボルは「SPCX」。公開価格は1株当たり135ドルで、約5億5556万株のクラスA普通株を売り出し、約750億ドル（約12兆円）を調達した。IPO時の企業評価額は約1兆7700億ドルで、2019年のサウジアラムコを上回る史上最大規模のIPOとなった。

初日の取引では150ドルで寄り付き、一時176.52ドルの高値を付けた後、160.95ドルで取引を終えた。公開価格から約19％の上昇となり、終値ベースの時価総額は約2兆1000億ドルに達した。取引高は5億株を超え、2012年の米Facebook（現Meta）上場初日の約5億8000万株に迫る水準だった。

上場に際し、SpaceXのグウィン・ショットウェル社長兼COOとブレット・ジョンセンCFOらがニューヨークのNASDAQ MarketSiteでオープニングベルを鳴らした。イーロン・マスクCEOはテキサス州スターベースからリモートで参加した。SpaceXの経営陣はクロージングベルも鳴らし、上場初日を締めくくった。

マスク氏はオープニングベルに際し、「私はいつも地球上の問題について考えている。地球上で解決したい、もっと良くしたいと思うことは常にあり、それらを解決すべきだ。しかし、未来に人々をワクワクさせるもの、朝起きて嬉しいと思わせるもの、つまり次に何が起こるのか待ちきれなくなるようなものも必要だ。それがSpaceXが皆さんにもたらしたい未来だ」と語った。

SpaceXは2002年にマスク氏が設立した宇宙企業。再利用可能なロケットによる打ち上げ事業、衛星インターネットサービス「Starlink」、2026年初めに吸収合併したAI企業xAIの事業を展開している。同社の目論見書によると、従業員数は約2万2000人。設立以来の累積損失は413億ドルに上るが、マスク氏は上場当日のライブ配信で「2015年ごろからキャッシュフローは黒字だった」と述べた。

引受幹事はGoldman Sachs、Morgan Stanley、BofA Securities、Citigroup、J.P. Morganなど。引受会社には最大約8333万株を追加購入できるオーバーアロットメントオプションが付与されている。

SpaceXの上場は、米Anthropicや米OpenAIなど大型AI関連IPOが控える中での試金石として市場関係者の注目を集めていた。